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整体看🌽，1-4月工业企业盈利有所改善🥬，但5、6月随着出口增速的收窄👞🍍💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅🩰👚、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒🎒🩳、光学光电子、消费电子💌👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地👿🥝，半导体周期复苏与国产替代加速👛🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙🥥👅💛，受益于扩消费政策提振🧡🥑💯👢、电商平台大促🥑👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎👞，其中饮料乳品👝💘🍓💯、农副产品、家电🍒、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌👞🥻🍉；此外贵金属👅💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政(zheng)治跼(ju)會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)(ji)極(jí)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👡🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛🍌🥥🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👚🎒👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠💟💌🍄🥑。资金供给端🍈👄🍓👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒👅🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾🥭；IPO发行规模小幅回落🍇🍈🍒，再融资规模持平前期💓🩳，资金需求规模低位稳定🍊。展望2025年7月🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿💋👗🥝，结构上融资资金有望延续净流入🍏💟。

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风险提示：创业(ye)板人工智能ETF华(hua)宝被动跟踪创(chuang)业板人(ren)工(gong)智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份(fen)股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何形式的(de)投资建议(yi)，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的(de)持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的本基(ji)金(jin)风险等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及(ji)以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任(ren)何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎。

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2、陆诗(shi)元认为(wei)，工(gong)业硅、多(duo)晶硅期(qi)货(huo)的上(shang)市为市场提供了充分的流动性，平滑(hua)了市场的波(bo)动风险；另一方面为(wei)上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本(ben)更优、风险管理能(neng)力更优的企业能在更(geng)宽(kuan)维度的博弈中脱颖(ying)而出。