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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上(shang)方空(kong)间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松(song)的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水(shui)平，同比(bi)下(xia)降超30万吨。综上(shang)，我(wo)们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉种(zhong)植面积同(tong)比增加已(yi)是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰(feng)产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期(qi)难有(you)大幅超预(yu)期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续(xu)低(di)于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉(mian)类需求(qiu)。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗(lang)普上台之前水平(ping)难度较大，对(dui)于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支撑，展(zhan)望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计(ji)开秤价格与(yu)去年同(tong)期(qi)持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即(ji)下半年(nian)郑(zheng)棉(mian)期价重心(xin)或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵(mian)，資本市場高質量髮展(zhan)以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持(chi)續髮佈。

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具体来看💌🍒🧄🥻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥻😻💋，新能源车销量延续较高增长🥝👚👛🩳🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍆👚🍆，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💞、新能源替代等，销量边际改善😡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍓，叠加人形机器人产业化提速🍌🥿，特斯拉Optimus量产在即🍆🥿👅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还(hai)不(bu)是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势(shi)的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道(dao)采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预(yu)算(suan)赤字的计划可能会加剧价格压力。