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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥒，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力👗🍆💘💯，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥾👗。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股指期货基差方(fang)面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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贝壳-W（02423）发布公告，于(yu)2025年(nian)6月27日(ri)斥资500万美元(yuan)回购(gou)股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限👠，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求👢🥦。然而🧄👘💯👝，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍓🍓。虽然随着需求增加🍋👡，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍍🩱，整体山东河北地炼沥青增量有限💓🎒。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👿，厂库去库节奏更为明显👗，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果👢🍒，因此👗😠👗，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥦😡👙🧄👞，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走(zou)勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)(qu)域(yu)性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本(ben)麵持續改善，外(wai)資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。