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本资(zi)料较之中金公司(si)正式发布的报告存在延时转发(fa)的情况，并有可能因报(bao)告发布日(ri)之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效。本资料所(suo)载意见、评估(gu)及预测仅为报告出具日的观点(dian)和判断。该等意见、评估及(ji)预测无需通知(zhi)即可随时更(geng)改。证券(quan)或金融工具的价格(ge)或(huo)价值走势可能受各种因素影响，过往的表(biao)现不应作为日后表现的预(yu)示和担保。在不同(tong)时期，中金公司可(ke)能会发(fa)出(chu)与本资料所载意见、评(ping)估及预测不一致的研究报(bao)告。中(zhong)金(jin)公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见不一致的市场(chang)评论和/或交易观点。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高(gao)質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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