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应共和党人的要求，以当(dang)前政策为基准估算，该(gai)参议院法案在未来十(shi)年内的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们(men)试图通过这种会(hui)计手段，永久延长唐纳德(de)・特朗普 2017 年的(de)所得税(shui)减免政策，并将其成本计为零。

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6月重要股东增持255亿元😈🧅，减持437亿元🌽，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥕🍑🍑。按照截至2025年6月27日收盘价估算👞🍊🍋🩰，2025年7月解禁规模为2567亿元💯，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥬💯😡，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩲🍇🥥👚。

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基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增加299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金管(guan)理规模继续回升(sheng)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局(ju)，铜矿加工(gong)费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美(mei)国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报(bao)依(yi)然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两(liang)个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月(yue)淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月(yue)26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)(wang)7月(yue)，在市場(chang)風(feng)險偏(pian)好整(zheng)體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。