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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看(kan)政策 落地(di)。国内资(zi)产以结构(gou)性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄(huang)金等资源品战略配置。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍑💖🥭，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍒，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🧡👡，即不超过公司总股本的3%。

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8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)(duan)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供(gong)應(yīng)(ying)受限(xian)，加(jia)劇(jù)了市場供需(xu)矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最(zui)大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)(yuan)生物，目前國內市場(chang)報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)(jin)，創(chuàng)下了今年價格(ge)新高。

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1、6月(yue)29日，青岛德固特节能装备(bei)股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股(gu)份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同(tong)步(bu)募集配(pei)套(tao)资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票(piao)自(zi)6月30日开(kai)市(shi)起停牌，预计在不超过10个交易日的(de)时(shi)间(jian)内披露本(ben)次交易方案。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。