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2、需求：上半年開(kāi)(kai)工節(jié)奏受到關(guān)(guan)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)(you)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增(zeng)長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降(jiang)幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)(he)線(xiàn)纜(lǎn)開工(gong)衕(tong)比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)(dun)；鋁郃金ADC12及A380下(xia)調700元(yuan)/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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周思聪：下半(ban)年投资主线(xian)预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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这和(he) 2014、2015 年中国新能源车创业(ye)公司多到记不(bu)清名字的浪潮相似，机会大、前景好、竞争者众。一个初创(chuang)品牌在海外(wai)市场挑战巨头，矫青春说，他们的优(you)势之一是比日系和本地品(pin)牌更智能，比中国品牌更懂印尼当(dang)地需求。

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3、观点🥦。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥻👄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍋🍆💕，国内进口严重亏损😡🎒👢，国内精铜和废铜预期供给减少😡👢，去库格局下现货支撑逐渐显现🤍；二是💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥻，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💘💝👚🩰🧡，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💖👢💖🍊，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍊👝🤍🍒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥻🤬👜，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥭🎒🤬👚，只是时间上的错配🥑🧄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💟💌💋。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💖🥬，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💖，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇🍊？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍄💟。综合来看👿，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥔🍒💝🩲，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧅👅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍇🩰🍎🍌💝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧄👄💋💛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲💘👘。

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1、ST新潮6月29日下午披露🧡，公司召开第十二届董事会第十六次会议👞🩲💕🩱，以“同意0票🧡，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👜。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💕💕🍋🥝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍄，伊朗议会25日通过法案💕，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👅👄🌽。