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1💞、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息👙🩲，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👛，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍌👅🩲；此外🍓🥔🥔🍌，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍉，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍎💕、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡👠💓🥑👡、紫金3Q盐湖Q3投产🍅🥔🥻、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👞🌽💌、海矿Bougouni爬坡🥥😻、赣锋Goulamina爬坡👡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产👠👠、拉果错盐湖爬坡🍉👘🍎、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产💘👝、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥦。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快💋🍌🍌、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🩳，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥭🧄💕🍇，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看👢🍊🍇，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥥🥻。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💞🧅💖🥻👅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💟💕👞🍍；第二轮发生在二季度🍏，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👘，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🤍🍏，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥭。

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展望7月🍈😠🍋👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲🧅🍄🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👅👜，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👛🍒🌽、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩰、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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至于有息负债的用途，和同行放一起，谁不是为“战略(lve)发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张(zhang)及(ji)项目建(jian)设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息(xi)负(fu)债(zhai)占(zhan)比畸高？

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油(you)現貨價(jia)格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等(deng)價格下(xia)跌。

2、尽管市场注意力正回到经(jing)济和(he)基本(ben)面因(yin)素上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过(guo)，在(zai)标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平(ping)。