黑色午夜

在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神(shen)經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者(zhe)在華山醫院完成高(gao)通量柔(rou)性腦機接口植入手術后(hou)，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)(bing)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)(cheng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)(yu)”。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🍓。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反😡😈💛，宏观流动性上👙💕💋，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高💟👝，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥥👠🧡。与此同时🍈🤍，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥒💝🧡，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💛🩱🍑🍒🩳。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低💯💕🤬，流动性或边际收紧🥑，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🤬🍑🍏🩲，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👘🥾🍈👢。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍏。最新来看🍅，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🌽🧡🍎🍏，下半年预计仍将延续。从中东来看💝💗👠🍎💖，巴以问题继续扰动红海💞🍄🌽🍊👙，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💋💔👡，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💯🍈🩰，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍑，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥝，接下来的谈判或仍将处于弱势🥭🩳。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👗🍍。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🩲，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知💔🥬🍑，出于对伊朗重要性的认知🤍💔💞👅，以及对美以邪恶程度的认知”🎒🥭👜。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥🤍🥭，善用赔率思维💗🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🍎🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽😻🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒👠💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇🧅🍒、电网设备🩳🎒🍎🥬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄👿；而另一方面🍆🩰，资金脉冲加速😡🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💛🥦🥬🍌，行业层面优选光模块/PCB👙💓🥭🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、🏮 后续如何演绎💋🥬？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠👚💯。