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本节仅统计有机构投资者参与的(de)调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构(gou)调(diao)研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的(de)机构调研事件(jian)为样本，简(jian)称为(wei)“本周”。

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週思(si)聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性(xing)提陞的起(qi)點(diǎn)(dian)。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上(shang)，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥒👗💖，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍌🥻，6月的经济展望中🥕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍉🍍🩱🩱，预期 -0.2%，初值 -0.2%🤬👗，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🍏💘。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👞🥬，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊👗，或增大美元指数、美债收益率的波动🩱🥭👠，从而构成对A股的阶段性扰动🧡🍊。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟👘，下半年美联储重启降息概率仍较大🍋。