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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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从背后因素来看：1😠🥭🍋、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💞👿👝🥒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍈🍌；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👛，美联储加息预期冲击港股下跌🍓🍆👞🍇，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🥝👝🍄、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🩰🩱，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥿，当前债务风险担忧下🍎🍅，美元走强短期概率不大🥬。

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今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)預(yù)計(jì)今(jin)年將(jiāng)降息兩(liǎng)(liang)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)人士眼下關(guān)註的(de)焦點(diǎn)昰(shì)，本週(zhou)即將公佈(bù)的最(zui)新點陣圖(tú)昰否(fou)會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息(xi)次數(shù)預測(cè)。

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2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍👜🧄，港股更偏科技互联网🧡🍍🩱，受价格下行的影响较小🍎👿🧅。2👞👛🥭、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高👄。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🧄，港股凭借低估值👗、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥑🌽，较A股率先受益🥻🍏。4🥑、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍍。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。