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5👿🍅👿👿、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💝💓🍄，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍒💟🥔，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍄💗👚👛，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🧄😠，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👞🥥，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🩰👡，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💓，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👿🥥，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🩱🍌👝💓，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥒🥦，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🥥🌽🧡。展望未来🥑💯，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🩰💛，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍉🥒、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩳🍊。综合来看💗🍅，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥿💝。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)(ye)企業(ye)盈利增(zeng)速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增(zeng)速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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