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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍑🍌👗，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🤬🍒；3）消费类需求受国补政策提振🥒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍌🤬😈👅。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥾🩳🍍🩳，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥑👚😈💓。

2、短期(qi)市场向上突破(po)的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效(xiao)果显现，保(bao)险增配权(quan)益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善(shan)：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和(he)，交易美联(lian)储降息预(yu)期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破(po)本身也直接推升了(le)风(feng)险偏好。