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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👘💗🎒。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💟🍄🍎🍈，提高货币政策调控前瞻性💝👞、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🌽、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍏👛，完善市场化利率形成传导机制👄🍈🎒，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥕👄🧅。推动社会综合融资成本下降🤍🍏。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥾🍏👜🩱，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍇，提高资金使用效率🍅🍌，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍊，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🤍。

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上游低开工状态难以(yi)长期维(wei)持，利(li)润的修复(fu)也将驱动厂(chang)家(jia)复产，随(sui)着钢材(cai)产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补(bu)、库存的消(xiao)化难度进一步增(zeng)加(jia)，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材(cai)重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加(jia)速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材(cai)再次进入(ru)减产周期，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方压力趋增。整体(ti)来看，行业产能长期过(guo)剩背(bei)景下、供需关系(xi)的改善(shan)仍将依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会(hui)，但价格的反弹高度或将较为有限。

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无独有偶，6月23日晚，飞马(ma)国际公告，6月23日(ri)收到间接控股股东新希望投资集团(tuan)有限公(gong)司(si)（简称“新希望投资集团(tuan)”）发来的《告知函》，新希(xi)望投(tou)资集团与漳州高新区高鑫创业投资(zi)合伙(huo)企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科(ke)技有限公司、新增鼎（海南）投资(zi)发展(zhan)有限公(gong)司（简称“新增鼎”）签(qian)订(ding)投资意向协议，约定投资方对新(xin)增鼎或公司进行投资。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%👗🍈🍅，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👚🌽👜，收盘基差-0.86%🍌；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🍓，收盘基差-0.74%。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。