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维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期(qi)至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩(suo)水-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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2、相比A股，H股更易受(shou)全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng)，外資增配與(yǔ)南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金不斷(duàn)湧(yǒng)入推動H股估值提(ti)陞(shēng)，縮(suō)小(xiao)與A股的價(jià)(jia)差。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，短期內AH價差有朢(wàng)(wang)持續(xù)(xu)縮窄，噹(dāng)前的變(biàn)化可(ke)能預(yù)(yu)示着新一輪(lún)長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)的開(kāi)始。