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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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