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展望7月🩰💖🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🎒😈、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩱🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🩱👢🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💖💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🩲💓🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💟，类似现象在2020年也出现过👄🍋，我们称之为牛市阶段II🍄🌽👿💔💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🩱🍓🍆，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍍。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🍊，130，000股股份（无限售条件流通股）👅，占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642💔，100.00元💖🍋。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)(dong)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業(ye)正(zheng)收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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