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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥿🍅🍌🍇🥿，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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田希蒙：Wind数据显示🍒👛，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👅🍒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥬👗💘👝。从行业层面来看🥑💗🌽🩲，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍋🥬👿😻，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、下(xia)半年(nian)钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好(hao)转有限，制造(zao)业需(xu)“两新”政策(ce)支撑，出口维持高位但难(nan)驱动钢价，供给端产量或窄(zhai)幅波(bo)动(dong)，粗钢压减仍(reng)有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解(jie)，需(xu)求表现因供(gong)给端政策(ce)而存在(zai)分化，阶(jie)段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预(yu)期(qi)不(bu)佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压(ya)力；铁合金成本拖累，控(kong)产难持续，价格中枢(shu)或下(xia)移。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心(xin)臨(lin)牀研究，通過(guò)(guo)入組一批做過腦機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這(zhe)種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全性等問(wèn)題(tí)。