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截至2025年6月27日👛🍌🥒，宽基指数来看💝，上证指数🍅、沪深300🎒💘、中证500🍇🍑💛👚、中证1000处于估值分位数“适中”等级💘，创业板指处于估值分位数“安全”等级👝。

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此外(wai)，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管(guan)要求的提(ti)升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约(yue)束(shu)，推动行业格局的优化与高质量发展。

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而如中际旭创💋👄💝、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🤍，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🧅🎒。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、付倍佳：上半年👜😻🩲💌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥒🍓👠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💞。当前🥕🧄，港股PB🍆、PE估值分位刚好回到过去10年均值💯🎒👿，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍒👄🥔。