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汇率方面，2025年第二季度例(li)会提(ti)出，增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范(fan)汇率超调(diao)风险(xian)，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九(jiu)條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創闆。

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政策端(duan)短(duan)期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分别下(xia)达三、四季(ji)度以旧(jiu)换新中央资金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分(fen)领域制定落实到每(mei)个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元(yuan)、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减(jian)持规(gui)模有望(wang)小(xiao)幅回升。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩳🥕👠🥕🧄。会议前两周💔💯👝👙，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍌。会议后一周，军工、农林牧渔😡、建材👗、环保上涨概率相对较高🍅；会议后两周，石油石化🥻🍑、环保上涨概率相对较高🥥🧄🍆。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💖💛👜，第一，从历史来看👜🍏🍌😻，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优。第二👝👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕💟🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋👢🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬🥾🍎👙，市场风险偏好整体回暖🎒🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥬🎒🍍，成长价值风格或相对均衡。