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对于以伊冲突(tu)影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲(chong)击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球(qiu)十大产油(you)大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或(huo)仍有新高(gao)可能。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🤬，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💯💔🍅🍑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍌😠💞🍓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌👿🧡，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩳🥝，万得全A -5.2%🍓🍉👙🥥👗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🎒🥻🥝💝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍉，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅🥬，AH溢价指数从133升至151。当前来看👠💓🍈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥒🧅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👜💗🥬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔💘🍉💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍓🩳🥦🍎。

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2、华西证券指(zhi)出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是(shi)军事实力的较量。国(guo)防(fang)军工行业是地缘冲突下的国家必选(xuan)消费，也(ye)是大国博弈的主(zhu)战(zhan)场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球(qiu)范围内(nei)新型高科技国防(fang)军工(gong)资产都将(jiang)迎来价(jia)值重估。