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联储证券(quan)指(zhi)出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速均(jun)有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零(ling)食(shi)子行业为(wei)代表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级(ji)仍(reng)具潜力。

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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表(biao)现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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5月31日20时45分，本趟专列(lie)抵达阿拉木图(tu)。哈萨克斯坦(tan)举行了隆重的欢迎仪式，热情好(hao)客(ke)的当地民众身(shen)着传统(tong)服饰，载歌载舞，迎接远道而来(lai)的中国客人。一系列精彩纷呈的(de)活动随即展开。

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1、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披(pi)露(lu)公司实际控(kong)制人家族内部股权(quan)结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

2、1、周五🍏🍄💘，中东地缘局势骤然紧张，油价大幅飙涨👿💕🩲，日内外盘油价涨幅一度高达14%。截至周五收盘👙🤍👅🥬，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶👝😡🍑，周度涨幅13%。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘👚，周度振幅为86元/桶💞🥒💯。