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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史(shi)新高，能源期货价格回落。但在(zai)期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投(tou)资者在为潜在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网(wang)设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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2、机构(gou)调研来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇(hui)川(chuan)技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。