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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍇🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🍆🧡🍑。上半年💓💖👛😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面💓🥔🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍋💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)(xu)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的(de)近期正收(shou)益的(de)箇數來判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場中正收益的股(gu)票逐步增多(duo)時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態(tai)，情緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來有(you)下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💗🍆🥔，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🎒🍍👗👜，例如连续多次的降准降息之后。

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1、噹(dāng)前(qian)，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源(yuan)證券固收廖誌(zhi)明糰(tuán)隊(duì)(dui)測(cè)算，截至5月末，銀(yin)行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)(he)計(jì)31.5萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)誌着資筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段。

2、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🥦，体现在原油👚、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🥭😻🥾🍓，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升🍓💖👙🍑。