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下半年美国经(jing)济增长可(ke)能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的(de)预测(ce)，6月的经济(ji)展望中(zhong)，美联储进一(yi)步调低(di)了2025年(nian)的经(jing)济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒🍑🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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