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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿👙🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🩲💓🥥💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍉👅💛👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽😻💔，本轮增量资金的正反馈机制🩳🥾🩳🥬🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🧅💞，是重要的选股方向

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥑、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👝、64.00美元/片🍈💗👄、128.00美元/片👚，同比分别下行5.00%🩱、1.54%🥻💖🧅👠、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🎒🍏😠、1.54%👄。液晶显示器方面🍄🥬，截至6月23日🍅👞💔🥭🥦，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥒。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为(wei)显(xian)著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金(jin)交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。

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1、据统计👚，6月29日🎒，暂无A股上市公司披露增持情况👛🩲👡👿。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材👠、通用股份🥾🥔🍒🍊、亿华通🍋🤍🍊🍇、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍈。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%😡🩱🩱，资金净流出143.49亿元😻💔👞。港股ETF本周收益中位数为2.96%👞🩲🥬🍌🥿，资金净流入69.55亿元👡💌👢🍋。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👅😈。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。