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5、地缘方面，需要(yao)关注俄乌冲突以及中(zhong)东局势的进一步(bu)演(yan)变。最新来看，俄乌(wu)远没有预期当中的快(kuai)速达(da)成停火，这将影响欧盟对俄(e)罗斯能源的(de)制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油的最高上限价格至60美元(yuan)/桶，不过整体(ti)来看俄罗斯能源的供(gong)应和出口保持稳定，下半年预(yu)计(ji)仍将延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰(rao)动红(hong)海，原油运输绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不(bu)确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲(chong)突中(zhong)，伊朗处于被(bei)动(dong)地位且反击能(neng)力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势(shi)。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👅。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍏🌽💕。2）谁是增量资金👠😡👜？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍇😻🍎，险资资金入市进程也可能有所提速🥒🥾😠；但ETF🍉🍍👞、外资未有明显增量🍉🍆🥑。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在(zai)非银金融行(xing)业正收益明显。市(shi)值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。