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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势😈🍓😠🍄😡，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🩱👄，一并超越创业板指（5.69%）💯。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍊👝👝。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💌👢👚。

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分行业来看💓，国防军工💛💯🍉、计算机、电子👜💌👠🥾、美容护理👞🥝💝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💕🥦🤬、建筑装饰、石油石化、煤炭👗、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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2025年4月，新(xin)修订的(de)《农村基层(ceng)干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提(ti)出一系列务实(shi)举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現(xian)一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使(shi)市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年(nian)以來(lái)的(de)結(jié)構性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、紫(zi)光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施(shi)了首(shou)次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股(gu)，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。