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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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