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週三(san)，財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)斯科(ke)特(te)・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人(ren)，但也有(you)一些共咊(hé)黨(dang)人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)(wu)問(wèn)題(tí)。

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再次提示，港股是潜在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国金融外循环的关键环节。A股代(dai)表性(xing)资产登陆(lu)港(gang)股已成趋(qu)势(shi)。叠加港股互联网(wang)、新消费、创新药本就(jiu)有更强的代表(biao)性。港股正在成为(wei)第一个中国全(quan)品类龙头的代表(biao)性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的(de)重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机(ji)遇期阶(jie)段”，港股(gu)是两(liang)类资金的交集。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看💝，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润🩱😡，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场🍒，“对于企业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上🍆👄💋😈，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性🧄。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益💓🧅🎒💓，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑🌽🩰。”

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价👞🧡，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍒。该研报还认为👗🍌🍑🤍💔，当前市场焦点是👅，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🥾👅🍏💟，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量😻👞💖🤬。

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1、3🍑👄👗、投资者结构：港股机构投资者占比更高😠💞，外资占比更高💌，美国债务风险扰动👄，美元走弱💯🤍🤍👅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🎒🍑😈💯🍍，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💕，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🩰，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💘💖💛。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩳💝🍒🍅，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍋💯💘，港股往往较A股更为受益🌽。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💝🥿🍍，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥝🍇🥝，港股凭借低估值🍑、业绩改善😈、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💘，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、本周👞🥝，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💛🍄💞😻。截至周五收盘💗🍅👄🍄，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄👝。在业内机构看来👙👗💔，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。