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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力推出进(jin)一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置(zhi)科创成长层，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板第(di)五套标(biao)准上市，更加精准服务技术有较大突破、持(chi)续研(yan)发投入大、商业前景广阔(kuo)的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资(zi)深专业机(ji)构投资者制度；面(mian)向优质科技企业(ye)试(shi)点IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前沿科技领(ling)域(yu)企业适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面(mian)向老股东开展增资扩(kuo)股等活动等。

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3🍆🧡、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩰👡🍊🥥🥿，预计OPEC+在三季度将持续增产🍆💗，四季度起产量趋于稳定。然而👘🍌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥦🩱🍓，美国活跃钻机数量降幅扩大👄🤍👢🍇，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👡。从供需平衡的角度来看👠，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍅，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👠，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👝，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😻。然而，在四季度累库压力下👿，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👞😠💯🍋🥭，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍊。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个(ge)，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万(wan)个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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從(cóng)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行(xing)業依(yi)次爲(wèi)綜(zong)郃(hé)(he)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃(he)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅(fu)最高的前5大行業依次爲綜郃金(jin)螎、計算機(ji)、綜郃、非銀(yin)行(xing)金螎、國防軍工。

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1、行业表现方(fang)面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美(mei)、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💖💖👜🥬，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍉🥑💖。也要承认🍉🥬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍋👠🍅🥔，结构性改善还不是牛市级别👡👚🍋🥥。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥔👙💝。