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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录(lu)得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格(ge)指数(shu)方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风(feng)格后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大(da)。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🤍👜👢💝，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。