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于(yu)交(jiao)通银行而言(yan)，本(ben)次定向增发预计可提升其核心一级资本(ben)充足率约1.25个百(bai)分点。这是财政(zheng)部首次向交通银行注资，也由此成为交(jiao)通银行控股股东，有利于进一步优化股权结构，为未来长期(qi)发展提供有力支(zhi)持。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)(pin)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度飇(biāo)(biao)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)(ye)中唯二收漲(zhǎng)的行業(ye)，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行(xing)業之首(shou)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续(xu)性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游(you)整车(che)和中上游(you)零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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