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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、由于本週中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此(ci)多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影(ying)響(xiǎng)將(jiāng)(jiang)至關(guān)重要，佔(zhàn)(zhan)比高(gao)達(dá)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另(ling)有24%的受(shou)訪者認爲“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)(ju)”也將(jiang)産(chǎn)生(sheng)重大影(ying)響。

2、花旗集团高级全球(qiu)经济(ji)学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持高位，那(na)么美联储已经面临的挑战将进一步(bu)加剧，关税可能会推高通胀。”