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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度(du)解析定曏增髮中的投資(zi)機(jī)會——量(liang)化選股係(xì)列報(bao)告之(zhi)十二》）

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👄，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍒🍎👚🥻。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍉💝💋。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间👅🍑💕🥦，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👿，国内移动互联网领域投资高速增长👞🍏🥥🥒，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月💘🎒🍒，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🧡💌🥑👿🍎，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🌽💗🩳，如半导体、电子与新能源等走强💛🤬🍆。