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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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由于每年(nian)例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等(deng)具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年5月汽车(che)产量同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄。根(gen)据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收(shou)窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中🧅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩲🍆。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅👗、ROIC增强因子 (-0.63%)👝、单季度ROA (-0.45%)。