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田希蒙：风险方面👄👘🥬，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥦🤬🩳💕，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥾💔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元🥭🥒😠👚，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元🩱😈🩰👞，同比收窄58.96%💖；每股亏损2.49港仙。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🧄💋🍋🧅，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥕🥦。

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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上(shang)工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能(neng)消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策(ce)效果持(chi)续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房(fang)电(dian)器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需(xu)延长 7 月 9 日的贸易期限，各国(guo)需在此期限前与美国(guo)达成(cheng)协议，以避免被加征更高关祱(shui)。

2、中美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)，雙方取(qu)消了部分限(xian)製，但美對(duì)我加徴(zheng)關(guān)稅(shuì)仍(reng)有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零(ling)衕(tòng)(tong)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但(dan)我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延(yan)續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何(he)強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下(xia)半年基(ji)本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。