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我们以股东大会公告日为时间节点🍄🧄👗，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从估值方面来看，Wind数据显示😈🧄🍇，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥑🩳，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👞💛。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力😠，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入💞🥝，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🩳，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍉，再根据行业或主题汇总🥭🥾，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥕🩲。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾🍊🥭🥑🍌🍌，汽车行业内卷暂时回归理性🩳👢🍆，出口可能迎来边际向好🍌，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍊，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨💕🍇🩲🥥。