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以这样的视角看待短期休整，区域(yu)冲突只是触发因素，休整的(de)核心还是结构性(xing)行情已(yi)演绎至低(di)性价比区域。新消费和创新药龙(long)头乐观预期发(fa)酵至高位，短(duan)期投资者增(zeng)量买入(ru)的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效(xiao)应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当(dang)降低宏观(guan)分(fen)析权重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资(zi)本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主(zhu)要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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