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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西(xi)北(bei)、西南、中南(nan)地区水泥价(jia)格指数均下行，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价格下行。

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前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万(wan)得全A指(zhi)数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础(chu)建设等(deng)。化学制药、医疗(liao)服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资(zi)股，年初以来增配(pei)科技硬件与半导(dao)体，减持消费(fei)与能源。除了汇总全(quan)球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也(ye)会披露主动资金对(dui)中国市(shi)场整体及(ji)行业的配置比例情(qing)况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降(jiang)。板块层面，年初以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件与半导(dao)体，但减配(pei)消费、能源与原材料(liao)。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月中国轻(qing)纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)上(shang)行，但增幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或(huo)有承压(ya)，阶段性有挤(ji)仓，四季度(du)有政策期待(dai)，整体维持区间思(si)路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。