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1、供应(ying)：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有降本的(de)成效，但维持低成本(ben)的可持(chi)续性和进一(yi)步(bu)降本的(de)空间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供(gong)应上来说，尽管部分项目投产(chan)延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或(huo)将达到165万吨LCE左右(you)，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻(ma)米错盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙(meng)金矿业一(yi)期投产、道县湘源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳(wen)定(ding)生产，使得上(shang)半年碳酸锂累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠(die)加部分产线转产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产量(liang)同(tong)比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經(jing)濟預(yù)期的(de)調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了(le)未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)(ce)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏(fu)設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等(deng)行業。

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商(shang)务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示，伦敦会谈(tan)后，中美双(shuang)方团队保(bao)持着密切沟通(tong)。近日，经批准，双方(fang)进一步确认了框架细节。中方将依法(fa)审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取(qu)消对华采(cai)取的一系列限制性措施。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💗🍈🍇👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🍈👛，大盘风格略占优。第二👞👿💗，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗🥕🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💋🍈，展望7月份👜👄👄🥻💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑👅🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👗😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍉💋、贵金属、小金属）🥥🥿、计算机等🍈🧡💘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕💌、国产算力🍇🍎🍅、非银金融、国防军工🩱💌、创新药🍏🧡。

2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份🥒🥿，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。