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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍅💯，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🧡👠，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💛，将继续保证财政发力强度🥿🍑🥥，短期增量政策出台的必要性并不强🥾。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面👘🍎🥻🥻，下半年规模仍较高🧄🌽🩱🍈👠，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👚🍓🍇、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👘🍋，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💯。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍄🥕🥕，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💋，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍈👅👙。

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中国稀土：披露澄(cheng)清公告称，近期(qi)，公司关(guan)注到有网民发布公司部分非(fei)独立董事和高(gao)级管理人员职务变动(dong)方面(mian)的不实信息。经公司核查(cha)，并(bing)向实(shi)际控制人中国稀土集(ji)团确认，对相关不实信(xin)息澄清如下：近(jin)期，公司部分非独立董事和高级管理人员因(yin)工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请(qing)股东会补选非独立董事(shi)。公司根据相关法(fa)律法(fa)规和(he)《公司章程》的(de)有关规定及时履行了补选程序，并对外(wai)披露。本次(ci)部分(fen)非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作(zuo)需要，为优化公(gong)司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产生影响。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍(bei)。更值得一提的是，在今年报告涉及的(de)雇主计划(hua)中，近三分之二将默认储蓄率（即(ji)新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例(li)）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设(she)定为 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量的两倍。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👚💖，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💛，使得即将到来的中报业绩期🍑💗💝🍑🩳，在科技🍄👞👄🍊、消费💖😻🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍💔🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝💞🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🩰，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💟，类似现象在2020年也出现过👝🍑💗👞，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面🩰🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。