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过去两个月港股表(biao)现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年(nian)初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同(tong)期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降(jiang)至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回升，随(sui)着特(te)朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在反(fan)弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历(li)史低位(wei)。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🩳😈🧡🧅。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险💋🍍，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看🥬🧄😠🍋，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🍄💯💌👗。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🥬🍍，业绩有增长）👄🍎，具备高分红性质的资产会有绝对收益🥾。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外💓🥭，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🍎🥿，如创新药🍍、新消费、AI相关🤬🍅🎒😈、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🍑👙🍓🍈，叠加上游价格的调整🍉，以及科技突破🧡😻👞💓、工程师红利等因素推动🍅😈🥒，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、作为A股市场(chang)的绩优标杆，海天味业自上市以来始终(zhong)保持业(ye)绩稳步增长的良好态势。从上(shang)市初期98亿元的营收(shou)规模，到如(ru)今(jin)200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行(xing)业其他企业，持续稳固行业龙头地(di)位。业内分析指(zhi)出，此次海天(tian)味业实现二次上市，将为(wei)企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

2、钢铁股午前普涨😈🥿😠😠，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%🍅💌，报1.92港元🥬🍓👄🥥；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%💯👚👅，报1.64港元。