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制造业与贸易：下半年或进(jin)入去(qu)库存周期，经济增长压力可能加(jia)大。上半年东(dong)南亚商品抢运美国支撑短(duan)期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速(su)领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短(duan)期(qi)内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新(xin)订单减少、生产(chan)放缓或将加剧就业风险并影响消费。存(cun)量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与(yu)制造业结构调(diao)整或(huo)将持续施(shi)压增长，后续(xu)需关(guan)注贸易谈(tan)判进展及本地需求修复。

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本周(zhou)沪指涨跌幅-0.25% ，深(shen)证成(cheng)指涨跌幅-0.60%，创业板指涨(zhang)跌幅0.22%。本周万得全A成交(jiao)额达5.41万亿元(yuan)，日均量能较上(shang)周相比(bi)有(you)一定放大。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍏💕、也永远不会有足够资金😻🍍。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它💕🥕，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它💕，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实🍈。

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广发证券指出💔🥭，一揽子政策加码稳市👅💓🥑👛👗，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖👜👡🩱🥒，但估值滞涨，存在“抗震性”🧡👚🍅💗，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🧄，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续(xu)。策略视角看(kan)新消费(fei)和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时(shi)间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有(you)连接性和(he)一致性(xing)，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行(xing)情有望延续。

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