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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍏🥝，但上行空间也受限🍎🍅👘。当前中国信用周期的核心困境在于👛👞🧡🍓，回报与成本倒挂的情况下🍄🥬🍆🍍，私人部门的信用收缩仍在延续🍎👛🍇。背后的原因🧅🍌，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👜，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩰。解决之道👡，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💋👘🎒💞，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🩳💓👚👡，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💋🥕🥻。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💯🧄🤍。

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近年來(lái)，隨(suí)着科技的(de)快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化(hua)轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)，數字化技術(shù)的應(yīng)用可(ke)以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設(she)備(bei)的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)(wu)領域錶(biǎo)(biao)現齣(chū)色(se)，但爲(wèi)了(le)順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化(hua)轉型的突(tu)破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然而，數(shu)字化轉(zhuan)型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大(da)的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的(de)行業經(jīng)驗(yàn)以及成(cheng)熟的數字化解(jie)決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在(zai)數字化領域深畊(gēng)(geng)的浩鯨(jīng)科技。

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2、工业硅三季度供应压力加(jia)剧，但需(xu)求仍然(ran)偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金(jin)成本，后(hou)续需关(guan)注硅厂减产风险。多晶硅(gui)光伏抢装(zhuang)结束终端需求走弱，价格阶段(duan)性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低(di)位是决定多(duo)晶硅(gui)价格能否企稳的关键因素。