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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌，引发A股估值重估👿🧄🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍🥿🍎，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👞🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡，不仅会对市场走势产生显著影响🍓👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘🍆，是重要的选股方向

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电(dian)信等高股息资产(chan)表现也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块(kuai)经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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港股。港股风险溢价仍在低位🤬，流动性面临收缩风险💖🧄，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍓😠💖🥑，AI叙事延续🥿💘🍈；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💕👠。

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1、回望历史的(de)跨越、时代的变迁，一个结论无比清(qing)晰：只有中国***，才能(neng)带领人民站起来、富起来、强(qiang)起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔(kuo)征程。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍅🧡💯🍉，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💯。