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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資尋(xún)求中國(guo)資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)(ye)績(jī)(ji)改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受(shou)益。

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他表示，随着央行持续缩减购债，日本需要加大力度吸引国内外(wai)投(tou)资者进入日本国(guo)债市场。他表示，开(kai)发更具吸引力的债券产品(pin)是满足(zu)这一需求的途径之一。

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维持(chi)年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电(dian)设备(bei)等）：中美谈判中(zhong)稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全(quan)资产中期配置价值凸显，建(jian)议适度配置并密(mi)切关注政策节奏；

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1、2） 中(zhong)美伦敦谈判(pan)原则上达成(cheng)协议框架，但未涉及(ji)关税层(ceng)面的调整。当地时间6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会议(yi)，中(zhong)美原(yuan)则上达成(cheng)了协(xie)议框架(jia)，市场对(dui)此定价偏积(ji)极。根据美国商(shang)务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷(wan)化工原(yuan)料等领(ling)域，但没有涉及关税层面的(de)调整，整体符(fu)合市场预期(qi)。

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