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第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监(jian)管(guan)和对(dui)于场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策(ce)边际收敛，对场(chang)外配资等也(ye)加(jia)大了监管力度。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元(yuan)，几乎和去年全年持平。首付款记录(lu)屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大(da)跌(die)眼镜。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金(jin)融科技指(zhi)数、数字(zi)货币指数、跨境(jing)支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气(qi)开采指数、航运(yun)精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🤬💯，第一👡😻🥦🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🥑👞，对短期市场或有扰动。第三🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘😠👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💓🍌👙🥝🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚😻🍇🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙👜、盈利能力🥥、筹码分布👗💓🧅、估值🍒🥾👡🤍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛👢🍋🍍、小金属）、计算机等👞💋👄。赛道选择层面🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞🥥🥥💘🩳、国产算力、非银金融🎒、国防军工、创新药🧄👝👅。

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1、市场在经历了快速上行后🥑🥬👗，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍏，调整的时间或短或长🥻。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💗😈🍄，市场在不断聚焦向上的力量。

2、紫光展锐曾多(duo)次获得(de)国家(jia)科学(xue)技术进步奖，其中特等奖1次、一等(deng)奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。