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本周五（6月13日）盘中👞🍊🍌💓，银行指数再创历史最高的7237.72点🧅🥒，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%👢，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%👝🍎。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%💘👞👢，远超TMT👜😈、新能源等新兴领域🍓👛🥦😻💝。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥦🩰，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💝💛🍋👞，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍍🥬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🥻🍈👙；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💓👙👛🍉。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥿🍏👚。这种情况下💌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上(shang)述75只权(quan)益产品中，指数类产品有20只，其(qi)中ETF及(ji)ETF联接基金有14只，4只一般被动(dong)指数产品(pin)以及2只指数增强产品。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩳💗🥬，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧡👙。背后原因类似🧡，均为强美元之下🥝🥒👅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩳🥥。（1）23年美联储处于加息周期👿💝，全年4次加息🩳🍓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大🍏🍋，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💘🥿💕🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍒🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%🍓👿，万得全A -10%🥻👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍑🍅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍🍑🤬🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍍，可能出现美债大幅增发的情况🍎🥬👗🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽👠👙。

2、何杰表示，深圳已(yi)创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门(men)已开放股份制银行设立(li)金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式(shi)，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投(tou)贷(dai)联动”，为初创型科技企(qi)业注入更多(duo)“金(jin)融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争(zheng)取把其他类型的(de)银行也纳入试点范围。