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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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